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2015-07-08 来源: 网络整理 有187人参与

  市场都在寻找“站在风口上”那头猪的时候,风从哪里来却显得更重要。而在继券商保险等之后,一带一路和自贸区等相关规划方案出炉预期越来越强,有望成为新的出风口,并刺激个股大面积涨停。因此,有机构人士表示,如果金融股进入短期调整,一带一路和自贸区概念将成为短期市场热点,回调就是机会。

  “我们给客户的建议是短期精力从券商等金融股转向政策驱动型的一带一路和自贸区概念。”一位不愿透露身份的券商宏观分析师对广州日报记者表示。从二级市场表现来看,在经历了周二券商股暴跌之后,昨日元气依然未恢复,而自贸区和一带一路概念却成为大热点,概念股大面积涨停。

  一带一路概念股大面积涨停

  “近期对券商股的追捧主要是对牛市的强大预期,是来自市场的驱动。而今天一带一路和自贸区概念股表现则更多是来自政策预期的驱动。从某种意义上说,市场的风口在变化。”华泰联合证券市场分析师认为。

  消息面上,昨日有消息称,由国家发改委、外交部、商务部牵头编制的“一带一路”总体规划已经上报国务院,总体规划出台后将进一步制定专项规划,相关的扶持政策也将陆续出台。而根据记者了解,部分申报自贸区的官员已经进京,市场预期新的自贸区设计也有望近期出台。从而令A股风口存在短期转向的可能。

  截至昨日收盘,上证指数上涨2.93%,深成指走高4.24%,创业板指数更是大涨了4.52%。不过,前期一直强势的金融股却明显表现不佳,其中,保险股整体下跌了0.87%,多元金融下跌0.24%,券商股虽然有两只个股涨停,但整体涨幅仅有0.46%。另外,航空、煤炭等权重股也大幅跑输指数。

  股民有恐“高”症

  不过,环保、水务、基建、港口等一带一路和自贸区概念股却大幅上涨。其中,环保股平均涨幅高达9.89%。这意味着,在交易的个股几乎全线涨停。水务类个股也上涨8.50%。个股方面,一带一路概念的北新路桥、中国交建、徐工机械等纷纷涨停。自贸区概念中,珠海港、厦门港务、盐田港、天津海运等也都封死涨停。

  “都好几个涨停了,还敢追吗?”记者在随机采访中,有股民对上述两大概念已经有部分恐“高”症。但机构们似乎更加乐观,不仅认为年内仍有机会,而且继续大笔买入。数据显示,中国交建、营口港、厦门空港等均获得机构希望的大力买入。

  不过,业内人士表示,一带一路和自贸区等都是年内的投资主题,但要精选龙头,其中,基建和机械有望引领一带一路,而港口将继续为自贸区概念的宠儿。

  券商:一带一路概念依然有机会

  中信证券分析师刘海博表示,自2013 年9 月份首次提出“一带一路”之后,国家层面对“一带一路”进行了战略部署,与周边国家互通的基础设施建设有望提速,此前APEC 峰会和即将召开的中央经济工作会议都将“一带一路”提升至国家战略的高度。因此,一带一路概念虽然经过前期膨胀,后市依然有机会。而且机械和基建成为领头羊,“国内工程机械龙头企业过去三年在海外市场的布局将有望进入收获期。”刘海博认为。

  同时,最新数据显示,我国今年对外投资将超过1200亿元,首次超过吸引外资总量。海通证券建筑工程行业首席分析师赵健就指出,越来越多企业“走出去”,对外投资超过利用外资将成为新常态,后续政策细则有望持续落地,海外基建项目有望加速释放。

  这意味着,机械工程领域的三一重工、中联重科、柳工、厦工股份等以及基建领域的中工国际、中国交建、中国电建等个股将集中受益。

  在自贸区概念方面,华泰证券分析师徐彪认为,上周中共中央政治局就加快自由贸易区建设进行第十九次集体学习。顶层对自贸区建设的重视将使得自贸区的建设加速推进,因此自贸区东风将继续吹。因此,粤港澳自贸区、天津自贸区、海西自贸区等概念依然值得关注。

  记者对比发现,在机构唱多的同时,操作上也继续买入。中国交建昨日获得两家机构席位合计买入2.17亿元,建发股份的前五大买方席位中,机构占据了4个,合计买入金额高达7.54亿元,占该公司当天成交额的53.1%。厦门空港、福建高速、营口港等也都受到机构的追高,其中,三大机构席位昨日买入厦门空港1.37亿元,占当日成交量的三成左右。

本文来源:网络整理
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